从短缺到严重过剩，芯片经历了什么？

旺材芯片 | 2023-07-29 16:51:01 阅读：197

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来源：半导体行业观察

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在 Covid-19 大流行最严重的时期，影响到从汽车到游戏机等各个领域的半导体短缺已经演变成芯片过剩，一些全球最大的芯片制造商正在遭受打击。
半导体是微小的元件，是冰箱、汽车、智能手机和 LED 灯泡等多种产品不可或缺的一部分。
Covid-19 大流行对供应链和芯片生产造成了巨大破坏，因为困在家里的消费者对 PC 和智能手机等产品非常着迷。这增加了对半导体的需求，例如韩国公司三星、SK 海力士和美光制造的存储芯片。
设备电源管理等需要不太先进制程工艺芯片的需求也有所增加，这导致游戏机甚至洗衣机零部件等产品普遍短缺，这种情况持续到2022年上半年。汽车用半导体也出现短缺，导致汽车产量下降。
虽然某些芯片的供需动态此后变得更加平衡，但在其他领域，芯片短缺已转变为过剩。

内存芯片供应过剩

目前有两种类型的芯片供应过剩：NAND 和 DRAM 内存。这些用于笔记本电脑等设备以及数据中心的服务器。
供应过剩是在芯片短缺的情况下各公司开始囤积芯片以增加库存之后出现的。但随后经济放缓。对智能手机和笔记本电脑等产品的需求大幅下降，尤其是在疫情期间许多人购买了这些产品。
贝恩公司电信、媒体和技术业务合伙人彼得·汉伯里 (Peter Hanbury) 告诉 CNBC：“因此，这些最终产品的制造商停止订购芯片，转而专注于通过现有库存进行销售。”
“这对供应链更靠后的半导体制造商产生了强烈的‘牛鞭’效应，随着终端市场停止订购芯片，转而专注于通过现有库存进行销售，芯片短缺期间的极高需求突然枯竭。”
然而，并非所有类型的半导体都出现供应过剩，汽车行业对芯片的需求仍然强劲。汉伯里表示，一些为特定用途制造的芯片不容易更换为其他半导体，因此“它们的交货时间和价格正在改善，但仍然相当高”。

从利润增长到收入暴跌

由于价格上涨，大流行引发的半导体短缺帮助提高了芯片制造商的利润。其中包括全球最大的存储芯片制造商三星。然而今年，三星及其竞争对手 SK 海力士和美光却度过了一段艰难的时期。
三星周四表示，第二季度营业利润同比暴跌 95%。与此同时，SK海力士第二季度出现亏损，而去年同期则实现盈利。全球最大芯片制造商台积电上周表示，第二季度净利润同比下降23.3%。这是该公司四年来首次季度利润下降。
展望未来，PC市场显得疲软，这可能会影响三星、SK海力士和美光。
对于台积电来说，主要收入驱动因素全球智能手机市场也面临压力。
华兴证券分析师Sze Ho Ng通过电话向 CNBC 表示：“智能手机市场仍然是台积电收入的最大部分。该部分仍然没有出现任何有意义的回升。”

芯片很快就平衡了吗？

为了提高芯片价格并减少市场供应，主要存储芯片公司纷纷宣布减产。
三星表示，预计全球需求将在今年下半年复苏，其他公司也表达了类似的看法。
然而，台积电上周表示，预计客户将“持续调整库存”。
“经过今年的调整，我认为 TSCM 下半年将出现增长情景，但增长的强劲程度将取决于宏观环境，”Ng 表示。
最终，这些公司的复苏将取决于消费电子产品等终端产品的需求是否回升，但这与宏观经济复苏有关，而宏观经济复苏看起来还远未确定。

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