法人指出，第3季是电子业传统旺季，被动元件为电子终端不可或缺零件，马来西亚是全球被动元件最重要的生产地之一，生产项目几乎涵盖所有关键被动元件品项，大马全国封锁，当地电子厂仅能有六成人力上工，势必影响产出，在电子业传统旺季对被动元件需求激增下，势必造成供需失衡，相关订单挪移状况值得关注。
由于国巨产品涵盖国际大厂在大马生产的所有关键被动元件品项，法人预期将优先获得转单。
对此，国巨昨（28）日回应，若客户有紧急需求，该公司皆会尽全力生产及安排出货；大毅则说，后续将持续观察。
马来西亚从6月1日启动全国封锁措施，原本预计昨（28）日解封，但当地疫情并未降温，总理慕尤丁因而宣布，全国封锁措施将无限期延长，除非境内单日新增确诊数降到4,000人以下、疫苗接种率达到10%，以及加护病房需求降低，否则封锁措施不会松绑。
根据大马官方统计，目前境内疫苗施打率仅6%，且每日新增确诊数都超过5,000人，离解封标准还很远。当地专家忧心势必冲击国内经济，也让电子业相当紧张。
其中，被动元件因在大马生产最具规模，最受市场关注。根据统计，包括全球MLCC一哥日商村田，第四大MLCC厂太阳诱电，以及全球前二大铝电容厂佳美工（Nippon Chemicon）、尼吉康（Nichicon），钽电容二哥美商AVX，固态电容龙头松下（Panasonic）等都在大马设厂，居全球供应要角。
台湾也有部分被动元件厂落脚大马，必须降载生产。其中，华新科在马来西亚怡保设有厂区，主要供应车用晶片电阻和MLCC。
华新科表示，大马子公司Kamaya Electric（M）SDN. BHD持续取得继续营运许可函，六成员工及产线人员持续生产运作，部分间接人员仍居家办公。凯美旗下旺诠约60%至70%的芯片电阻产能位于马来西亚厂区，公司强调将持续配合当地政府政令管制。
贡献全球13%封测，影响待评估
据报道称，马来西亚这一举措很有可能对全球半导体行业带来的变数，因为该国是全球最重要的半导体封测基地之一，占了全球13%的封测份额，同时也是全球7大半导体出口中心之一。大马投行分析员曾表示，从2018到2022年，本地电子领域的每年平均营收成长率料达9.6%。“无论是电子代工（EMS）、外包封装测试（OSAT）或是电子产品的研发与设计，大马业者已成功巩固他们在全球供应链中的位置。”
目前，马来西亚有超过50家半导体公司，其中大多数是跨国公司，包括AMD，恩智浦，ASE，英飞凌，意法半导体，英特尔，瑞萨和德州仪器，日月光等，因此相对其他东南亚国家，马来西亚在全球半导体封测市场上一直就有其独特的地位。
根据之前的数据统计，英特尔在马来西亚居林市、槟城各有一座封装厂，英特尔处理器（CPU）在马来西亚当地有后段的产能(约占总CPU后段产能的50%)。
除了封测领域以外，马来西亚还有晶圆代工厂以及一些元器件生产大厂。全球第三大硅晶圆供应商环球晶圆就在当地有6寸晶圆工厂。
业内人士指出，马来西亚这次封国，目前来看时间较短，但疫情带来的不确定性有可能给全球半导体市场增添变数。
来源：半导体行业观察

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