7月2日晚间，科创板半导体设备巨头——中微公司披露了定增结果报告书，总额82.1亿元的市价定增蛋糕，最终被20家中外知名机构瓜分。

其中大基金二期获配最多，达25亿元，约占本次募资总额30%。高毅旗下的两只基金获配5.39亿元。新加坡政府投资公司（GIC Private Limited）、瑞银集团（UBS AG）、广发基金、南方基金、中金公司、国泰君安都有参与。

本次定增价格最终确定为102.29元/股，按最新收盘价算，这些定增参与对象刚拿到股****，就已经账面浮盈近50%。

值得一提的是，这些机构中，瑞银集团与国泰君安曾成功参与过大牛股宁德时代的市价定增，浮盈丰厚。

定增机构阵容豪华 大基金拔得头筹

参与中微公司的定增机构，可谓阵容豪华：除了国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（俗称大基金二期）外，多家赫赫有名的外资机构都来捧场，头部券商及公募基金也有参与。

QFII机构中，新加坡政府投资公司认购了761万股，法国巴黎****-自有资金认购了263万股，瑞银集团认购了232万股。

不过，此次市价定增，机构报出的价格差异不大，多数报价在110元以下。有效参与机构也不多，远没有宁德时代的定增那么火爆。

据公告，在规定时间内，保荐机构、联席主承销商共接收到20名认购对象的有效申购报价，有效报价区间为102.29元/股-127.00元/股。

报价最高的是国泰君安，高达127元。大基金二期只报出一个价格，而新加坡政府投资公司则在103.8元至108.1元之间报了三组。

首轮认购结束后，投资者认购资金合计约70亿元，因此未达到本次发行拟募集资金总额、认购股数未达到拟发行股数，且有效认购家数不足35家，为此，启动了追加认购程序。最终又收到7家机构追加认购申请，从而保证定增如数完

纵观本次定增，大基金二期大手笔参与是最大亮点。

本次定增完成后，大基金二期对中微公司的持股比例为3.97%，成为第五大股东。据披露，大基金二期注册资本高达2041亿元，公开投资项目已超过10个，涉及紫光展锐、思特威、中芯南方、北京智芯微电子、合肥沛顿存储、长川科技、珠海艾派克、华润微、上海精测等企业，总投资已超300亿元。

目前案例显示，大基金二期的投资涵盖了半导体设计、存储封装、设备、制造等产业链环节；与一期不同的是，除了扶持产业链相关环节龙头，还着重培育崭露头角的公司。

募投项目可缓解产能瓶颈

中微公司是刻蚀+MOCVD龙头，是国内领先的半导体设备公司。

根据之前中微公司披露的定增草案，公司本次募集资金拟在上海临港新片区建设中微临港总部和研发中心、中微临港产业化基地，在南昌高新区建设中微南昌产业化基地。其中，中微产业化基地建设项目投资31.7亿元，中微临港总部和研发中心项目投资约37.5亿元，科技储备资金30.8亿元。

中微公司表示，随着公司规模及业务的扩张，公司在现有上海总部厂区、南昌厂区进行半导体设备生产与研发已出现瓶颈。本次募集资金项目建成后，一方面能够扩充公司现有产品的产能，进一步提高生产规模以满足日益增长的市场需求；另一方面通过建设产业化基地及研发中心助力公司产品线的扩张，强化公司的技术优势并丰富产品结构，提升应对行业周期性波动的能力。此外，中微临港总部和研发中心项目的建设将有助于提升中微公司在技术研发方面的投入水平，缩小与海外同行业在研发方面的差距。

从竞争力上来看，中微公司的等离子体刻蚀设备已应用在国际一线客户从65纳米到14纳米、7纳米和5纳米及其他先进的集成电路加工制造生产线及封装生产线。中微公司MOCVD设备在行业同样领先，成为世界排名前列的氮化镓基LED设备制造商。

业绩表现方面，受益于市场行情及公司产品的竞争优势，今年一季度中微公司实现营收6.03亿元，同比增长46.24%；实现净利润1.38亿元，同比增长425.36%。

来自：上海证券报，作者：关子儒

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