根据WSTS的数据，全球半导体市场在2023年第四季度比2023年第三季度增长了8.4%。8.4%的季度增长率是自2021年第二季度9.1%以来的最高季度增长率。这也是自2003年第四季度增长11%以来，20年来第三季度至第四季度的最高增幅。2023年第四季度同比增长11.6%，此前五个季度同比出现负增长。

2024年半导体市场变化

2023年第四季度强劲的增长主要是由内存驱动的。各大内存公司均报告称，与2023年第三季度相比，2023年第四季度的收入实现了健康增长。以美元计算，三星内存业务增长49%，SK海力士增长24.1%，美光科技增长17.9%。以美元计算，这三项业务的加权平均收入增幅为33%。12家最大的非内存公司在2023年第四季度的加权平均收入增长率为4%。非内存公司的增幅最大的是联发科17.7%，高通14.2%，英伟达10.4%。其中7家非内存公司2023年第四季度收入下降，降幅最大的是英飞凌科技(Infineon Technologies) 10.2%，德州仪器(Texas Instruments) 10.0%，ADI Devices公司8.0%。

2023年半导体收入排行榜

除了内存公司外，2024年第一季度的营收与2023年第四季度相比大多是负面的。美光预计增长12.1%。三星和SK海力士没有提供具体的指导，但两家公司都表示内存需求持续强劲。提供收入指引的九家非内存公司预计，2024年第一季度的降幅从英飞凌的2.8%到英特尔的17.6%不等。预期的下降被归咎于季节性因素、库存过剩和工业部门的疲软。

对半导体市场主要驱动因素的2024年预测有助于解释不同的预测。智能手机出货量在2023年下降了3.2%，但IDC预计到2024年将反弹至3.8%的增长。智能手机推动了内存公司以及高通和联发科的收入增长。个人电脑出货量在2023年急剧下降14%。IDC预计，到2024年，个人电脑的增长率将达到3.4%。个人电脑的反弹有利于内存公司和处理器公司(英特尔、英伟达和AMD)。

关键半导体驱动2023

由于其他终端市场疲软，汽车和工业市场一直是几家公司的主要收入来源。然而，汽车产量的增长似乎将在2024年结束。标准普尔全球移动预测，轻型汽车产量在2023年强劲增长9%之后，2024年将下降0.4%。标准普尔表示，汽车生产和库存补充已经满足了疫情后的需求，现在已经超过了当前的客户需求。根据Interact Analysis的数据，全球制造业(工业生产)的增长率预计将从2023年的2.0%放缓至2024年的0.3%。这表明工业部门的需求放缓。汽车和工业领域的放缓主要影响到意法半导体、德州仪器、英飞凌科技、恩智浦半导体、Analog Devices和瑞萨电子。

根据国际货币基金组织(IMF)的数据，预计2024年全球GDP将增长3.1%，与2023年持平。因此，预计整体经济不会出现任何明显的加速或减速。然而，一些国家表现出疲软。英国在2023年最后两个季度GDP萎缩，陷入衰退。日本在经历了两个季度的GDP下滑后也进入了衰退。

2024年半导体市场的增长将由内存驱动。WSTS预测内存增长44.8%，非内存增长6.5%，2024年总市场增长率为13.1%。高德纳在预测整个市场将增长16.8%的同时，假设内存市场将增长66%。内存将受到个人电脑和智能手机市场复苏的推动。这两个领域也将有助于非存储市场，但其他非存储市场驱动因素，如汽车和工业，将在2024年较弱。

在此背景下，2024年整体半导体市场的前景如何?大多数预测者预计增长强劲，IDC的预测最高，预计将“超过20%”。客观分析项目“低于5%”的增长，因为他们预计内存热潮将不可持续。半导体情报公司的最新预测是增长18%。其他预测从10.5%到17%不等。

2023年WSTS的最终数据显示，当年半导体市场下降了8.2%。进入2023年，半导体市场继2022年每个季度都出现环比下滑之后，肯定会出现下滑。每年，我们在半导体情报颁发一个虚拟奖，以表彰从前一年的11月到预测年的2月(在1月份的第一个WSTS数据发布之前)做出的最准确的预测。2022年11月至2023年2月发布的2023年预测范围为- 3.6%至- 22%。IC Insights(现为TechInsights的一部分)的比尔•麦克林预测2023年的增长率为- 6%。在半导体行业工作了42年的比尔将于2022年底退休。

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